В этой статье мы покажем, как подключить Фирмао с Свободный агенти для чего можно использовать эту интеграцию. Это чрезвычайно просто, потому что делается через Запир.

Свободный агент — это отмеченное наградами облачное бухгалтерское программное обеспечение для бухгалтеров, бухгалтеров и их клиентов из малого бизнеса. Благодаря более чем 150 000 клиентов и непревзойденной поддержке FreeAgent упрощает администрирование клиента и предоставляет вам функции и аналитические данные, необходимые для процветания вашей практики.

FreeAgent, простой в использовании для клиентов, с простым отслеживанием расходов, выставлением счетов и банковскими данными, дает вам доступ ко всем функциям, которые нужны вам и вашим клиентам, включая подачу НДС в соответствии с MTD, самооценку, корпоративный налог, итоговые отчеты и многое другое. более. Наше отмеченное наградами мобильное приложение для iOS и Android дает клиентам возможность создавать счета и записывать расходы на ходу.

Zapier — это платформа, позволяющая интегрировать различные приложения и инструменты, что позволяет автоматизировать вашу работу. Интеграция Zapier, Firmao и FreeAgent позволяет автоматически передавать данные между этими платформами. Когда ваш отдел продаж добавит новый счет в Firmao, данные пойдут прямо во FreeAgent и создадут новую задачу для вашего бухгалтерского отдела. Это позволяет автоматизировать многие трудоемкие действия и гарантирует наличие актуальных данных.

Что нужно сделать для подключения приложений в Zapier?

Фирма: Войдите в свой аккаунт, нажмите на кнопку в правом углу (с буквой А – admin), нажмите «Настройки компании». Слева у вас будут разные категории — нажмите «Интеграции». Вверху нажмите «API», затем нажмите «Включить API». Здесь у вас будут логин и пароль API — это учетные данные, необходимые для входа в Zapier. Остальное вы можете настроить просто через Zapier.

Свободный агент: При подключении FreeAgent к Zapier войдите в систему, используя свои учетные данные FreeAgent. Затем нажмите «Авторизовать», чтобы активировать соединение. 

Как создать рабочий Зап:

Мы покажем вам, как создать работающий Zap с Firmao в качестве триггера и FreeAgent в качестве действия — конечно, вы можете протестировать его самостоятельно и создать другие интересные Zaps, используя эти программы вместе — вас ждет много возможностей! Наш вариант использования будет полезен для связи отдела продаж с бухгалтерией в вашей компании. 

1. Выберите триггер Firmao – это будет фактор, который будет запускать автоматизацию, например. Новый счет.
2. Настройте первый шаг.
3. Проверьте данные и протестируйте работоспособность Зап.
4. Настройте второй этап. Выберите FreeAgent и выберите, какое действие должен активировать триггер, например. для ваших бухгалтеров будет создано Новое задание 
5. Заполните данные, которые вы хотите передать из Firmao, например. название компании, номер НДС, дата, сумма. 
6. Проверьте работоспособность Зап.
7. Автоматика готова! В результате, когда ваш отдел продаж добавит новый счет, задание для бухгалтеров появится во FreeAgent.

Подготовка всего Запа заняла менее 5 минут. Конечно, существует несколько способов создания Zap. Проверьте сами, чтобы найти идеальное соединение между нашими программами.  

Какую пользу вы можете получить от использования FreeAgent с Firmao

Нет сомнений в том, что интеграция Firmao с FreeAgent может значительно повысить общую эффективность вашей компании. Вот некоторые ключевые преимущества, которые мы хотим подчеркнуть:

1. Оптимизированное финансовое управление: Интеграция FreeAgent с Firmao оптимизирует ваши финансовые процессы. Firmao облегчает управление клиентами, а FreeAgent решает задачи бухгалтерского учета. 
2. Автоматическая синхронизация данных: Интеграция FreeAgent и Firmao автоматизирует синхронизацию данных, сокращая объем ручного ввода и минимизируя ошибки, которые могут возникнуть во время ручной передачи данных между системами. 
3. Улучшенная эффективность: Сотрудничество FreeAgent с Firmao повышает общую эффективность финансового управления, позволяя вам уделять меньше времени административным задачам и больше — развитию бизнеса. 
4. Расширенная финансовая аналитика: Консолидация финансовых данных в одном месте обеспечивает более глубокое понимание финансового состояния вашего бизнеса. Подробные отчеты и аналитика FreeAgent позволяют принимать обоснованные решения относительно ваших финансов. 
5. Оптимизированное управление клиентами: Функции управления клиентами Firmao дополняют возможности FreeAgent, предлагая дополнительные инструменты для управления взаимоотношениями с клиентами. К ним относятся отслеживание истории общения и сохранение информации о клиентах. 
6. Гарантированное соответствие и точность: И FreeAgent, и Firmao помогают соблюдать налоговые правила и обеспечивают точность финансовых отчетов. Используя обе платформы, вы снижаете риск ошибок и сохраняете актуальность и точность своих финансовых данных. 

Себастьян Чубак

Главный операционный директор. Отвечает за контроль всех аспектов операционной деятельности компании. Он имеет обширный опыт работы в индустрии программного обеспечения CRM и успешно руководит командами в области разработки продуктов, маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Он отвечает за повышение осведомленности и осведомленности клиентов о Firmao.

Не забудьте поделиться этой статьей!