Как интегрировать Firmao и Messaggio через Zapier?

Опубликовано: 18.01.24Управление

В этой статье мы покажем вам, как интегрировать Firmao CRM с Messaggio через Запир и чем это может быть полезно для вашей компании. 

Мессаджо — это омниканальная платформа для обмена бизнес-сообщениями. Отправляйте уведомления из вашей CRM, интернет-магазина или приложения, продолжайте общаться с клиентами через SMS, Viber, WhatsApp или RCS!

Что нужно сделать для подключения приложений в Zapier?

Фирма: Войдите в свой аккаунт, нажмите на кнопку в правом углу (с буквой А – admin), нажмите «Настройки компании». Слева у вас будут разные категории — нажмите «Интеграции». Вверху нажмите «API», затем нажмите «Включить API». Здесь у вас будут логин и пароль API — это учетные данные, необходимые для входа в Zapier. Остальное вы можете настроить просто через Zapier.

Сообщение: Выберите учетную запись Messaggio, в которую вы хотите перенести данные. Нажмите + Создать новую учетную запись в поле «Выбрать учетную запись» в раскрывающемся списке. Чтобы настроить последующие подключения к этому приложению, вам не нужно будет повторно привязывать учетную запись, поскольку она будет сохранена в раскрывающемся списке.

Zapier – Триггеры и действия

Триггеры: — это события, которые запускают автоматические действия при интеграции. Например, триггером может быть новая компания в Firmao.

Действия: — это конкретные действия, которые предпринимаются в результате триггеров. Например, при создании нового счета-фактуры SMS-сообщение можно отправить через Messaggio. 

Как создать Зап:

  1. Выберите триггер Firmao — это будет действие, которое запустит автоматизацию, например выберите «Новая компания».
  2. Настройте первые шаги.
  3. Проверьте производительность.
  4. Настройте второй этап Zap — выберите Messaggio и решите, какое действие вы хотите инициировать при создании новой компании — например, выберите «Отправить смс».
  5. Настройте первые элементы. Выберите учетную запись Messaggio.
  6. Измените элементы – выберите отправителя, заполните логин Messaggio. Затем выберите «Номер телефона» — это может быть номер, взятый из Firmao. Напишите шаблон сообщения.
  7. Проверьте работоспособность Зап.
  8. Автоматика готова! В результате будет отправлено SMS-сообщение, когда новая компания будет добавлена в Firmao. Пользователь, настроивший учетную запись, получит сообщение с настроенным текстом.

Какую пользу вы можете получить от использования Firmao CRM с Messaggio?

Интеграция Firmao CRM с Messaggio — это решение для компаний, которые хотят оптимизировать свои бизнес-процессы, улучшить общение с клиентами и более эффективно управлять деловыми отношениями. Каждый раз, когда вы создаете новый счет, сделка, компания или задача в Firmao CRM, Messaggio автоматически создаст новый контакт и отправляет SMS. Это позволяет вам общаться с клиентами мгновенно и эффективно. Интеграция будет полезна в основном отделам продаж, для которых процессы выставления счетов и заключения договоров являются важной частью их работы.

Author Avatar Дэмиан Яницки

Менеджер по работе с клиентами. Эксперт с многолетним опытом работы с клиентами. У Фирмао нет от него секретов. Благодаря постоянной работе с клиентами он прекрасно знает, с какими проблемами сталкиваются компании без нужного программного обеспечения.

Не забудьте поделиться этой статьей!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Статьи по Теме

Ведите свой бизнес успешно с Firmao