В этой статье мы покажем, как подключить Фирмао с Пепадоки для чего можно использовать эту интеграцию. Это чрезвычайно просто, потому что делается через Запир.
Пепадок — это широко известное в Швейцарии решение, предназначенное для оптимизации создания документов и отчетов с использованием современного подхода к цифровым отчетам о вмешательствах. С помощью Pepadocs организации могут легко создавать, настраивать и управлять широким спектром документов — от отчетов о вмешательствах до цифровых паспортов продукции.
Благодаря инструментам для создания настраиваемых шаблонов отчетов и автоматизации многочисленных аспектов процесса сбора информации и создания отчетов в формате PDF платформа предлагает полный набор функций, включая автоматическое создание документов и возможности совместной рабочей области, все из которых доступны через интуитивно понятный веб-интерфейс или мобильное приложение. Независимо от того, работаете ли вы в автономном режиме с нашим приложением для iOS или Android или создаете новые отчеты, Pepadocs выделяется своей адаптируемостью и персонализацией.
Интеграцию между Pepadocs и Firmao настроить очень легко, поскольку вы можете использовать уже настроенные шаблоны.
Zapier – Триггеры и действия
Интеграция между Zapier, Firmao и Pepadocs предлагает различные триггеры и действия для автоматизации потока данных между этими платформами.
Триггеры: — это события, которые запускают автоматические действия при интеграции. Например, триггером может быть Новая задача, Счет, Сделка, Компания в фирме.
Действия: — это конкретные действия, которые предпринимаются в результате триггеров. Например, когда в Firmao добавляется новая задача, в Pepadocs можно создать новый отчет.
Что нужно сделать для подключения приложений в Zapier?
Фирма: Войдите в свой аккаунт, нажмите на кнопку в правом углу (с буквой А – admin), нажмите «Настройки компании». Слева у вас будут разные категории — нажмите «Интеграции». Вверху нажмите «API», затем нажмите «Включить API». Здесь у вас будут логин и пароль API — это учетные данные, необходимые для входа в Zapier.
Пепадок: Вам потребуется получить ключ API. Перейдите в панель управления в раздел «Коннекторы». После этого вы сможете создать свой ключ API и ввести его в Zapier.
Как создать рабочий Зап?
Подключить Firmao к Pepadocs очень просто благодаря шаблонам Zap. Конечно, вы можете протестировать его самостоятельно и вручную создать другие интересные Zaps, используя эти программы вместе — вас ждет множество возможностей!
Создать Zap можно двумя способами:
- (рекомендуемые) Вы можете использовать уже готовые шаблоны Zap. Существует 4 предварительно настроенных шаблона, которые могут автоматизировать поток данных между приложениями — независимо от того, нужен ли вам Firmao в качестве триггера или действия. Это очень простое решение, поскольку от пользователя требуется лишь несколько учетных данных.
- Вы можете настроить Zap вручную, выбрав нужные триггеры и действия из списка в Zapier. Это потребует ручной настройки каждого аспекта Zap. Однако это может быть полезно, если у вас есть особые потребности, которым шаблон не соответствует.
Какую пользу вы можете получить от использования Firmao CRM в сочетании с Pepadocs?
Нет сомнений в том, что интеграция Фирмао с Пепадок может значительно повысить общую эффективность вашей компании. Вот некоторые ключевые преимущества, которые мы хотим подчеркнуть:
- Полная интеграция данных: Интегрируя Firmao CRM с Pepadocs, организации могут беспрепятственно извлекать соответствующие данные о клиентах из CRM-системы в свои документы, обеспечивая точность и согласованность по всем каналам связи. При этом каждый документ можно присвоить отдельному клиенту, показывая историю действий с ним.
- Эффективность и экономия времени: Функции автоматизации Pepadocs позволяют организациям автоматизировать многочисленные аспекты процесса создания документов, экономя время и сокращая объем ручного труда. Благодаря интеграции с Firmao эту автоматизацию можно расширить, включив в нее данные о клиентах, что еще больше упрощает процесс.
- Кастомизация и персонализация: Pepadocs предлагает инструменты для создания индивидуальных шаблонов отчетов, позволяющие организациям адаптировать документы к своим конкретным потребностям и рекомендациям по брендингу. Интеграция с Firmao гарантирует, что эти настроенные документы могут легко включать соответствующие данные о клиентах, обеспечивая персонализированное общение с клиентами.
- Комплексная отчетность: Pepadocs поддерживает создание широкого спектра документов: от отчетов о вмешательствах до цифровых паспортов продукции. Интеграция с Firmao гарантирует, что эти отчеты могут включать актуальные данные о клиентах, предоставляя организациям полную информацию об их отношениях и взаимодействии с клиентами.
- Улучшенный рабочий процесс: Интеграция Firmao CRM с Pepadocs оптимизирует рабочий процесс компании. Полевые работники могут легко получить доступ к данным из любого места, когда им нужна конкретная информация о клиенте. Более того, сотрудники могут общаться друг с другом через CRM, что позволяет решить множество сложных вопросов.
