В этой статье мы покажем вам, как интегрировать Firmao CRM с Billsby и чем это может быть полезно для вашей компании. 

Биллсби — ведущая в отрасли компания-разработчик программного обеспечения для выставления счетов по подписке, помогающая предприятиям управлять выставлением счетов и сбором регулярных платежей. Billsby, признанная G2 платформой для выставления счетов по подписке номер 1, оптимизирует операции по выставлению счетов, предлагает гибкое управление подписками, интегрируется с различными системами и обеспечивает аналитику в реальном времени, повышая эффективность и масштабируемость. Billsby предоставляет самое простое и легкое решение для компаний, решивших использовать модель выставления счетов по подписке, помогая им максимизировать потенциальный доход от подписки. 

Zapier — это платформа, которая позволяет интегрировать различные приложения, инструменты и автоматизировать вашу работу. Интеграция между Zapier, Firmao и Billsby позволяет автоматически передавать данные между этими платформами. Когда вы получите платеж в Billsby, данные пойдут прямо в Firmao и создадут новую сделку. Это позволяет автоматизировать многие трудоемкие действия.

Zapier – Триггеры и действия

Интеграция между Запир, Firmao и Billsby предлагают различные триггеры и действия для автоматизации потока данных между этими платформами. Мы рекомендуем вам проверить это самостоятельно, чтобы найти оптимальный способ использования этого программного обеспечения. 

Триггеры: — это события, которые запускают автоматические действия при интеграции. Например, триггером может быть «Клиент, созданный в Billsby», или «Новая задача» в Firmao.

Действия: — это конкретные действия, которые предпринимаются в результате триггеров. Например, при создании нового Клиента в Firmao может появиться новая сделка.

Что нужно сделать для подключения приложений в Zapier?

Фирма: Войдите в свой аккаунт, нажмите на кнопку в правом углу (с буквой А – admin), нажмите «Настройки компании». Слева у вас будут разные категории — нажмите «Интеграции». Вверху нажмите «API», затем нажмите «Включить API». Здесь у вас будут логин и пароль API — это учетные данные, необходимые для входа в Zapier. Остальное вы можете настроить просто через Zapier.

Биллсби: Когда вы впервые подключаете свою учетную запись Billsby к Zapier, вам будет предложено предоставить домен вашей компании и ключ API. Домен компании можно найти в URL-адресе вашего браузера, когда вы вошли в Billsby. API можно найти, перейдя в панель управления Billsby, нажав «Настройки» > «Конфигурация» > «Ключи API и веб-хуки», где он будет расположен на вкладке «Ключи API».

Как создать рабочий Зап:

Мы покажем вам, как создать работающий Zap с Биллсби в качестве триггера и Firmao в качестве действия – конечно, вы можете протестировать его самостоятельно и сделать другие интересные Zap, используя эти программы вместе – вас ждет много возможностей!

1. Выберите триггер Биллсби – это будет фактор, который вызовет автоматизацию, например. Платеж успешен.
2. Настройте первый шаг.
3. Проверьте работоспособность Зап.
4. Настройте второй этап. Выберите Firmao и выберите, какое действие должен активировать триггер, например. Новая задача будет создана в Firmao.
5. Настройте первый шаг. 
6. Заполните данные — решите, какое имя должна иметь задача, выберите приоритет задачи, выберите статус и при желании добавьте описание. 
7. Проверьте работоспособность Зап.
8. Автоматика готова! В результате, если новый платеж будет успешным, задача в Firmao уведомит ваших сотрудников.  

Подготовка всего Запа заняла менее 5 минут. Конечно, существует несколько способов создания Zap. Проверьте сами, чтобы найти идеальное соединение между нашими программами.  

Какую пользу вы можете получить от использования Firmao CRM с Billsby

• Автоматический биллинг
  • Упростите выставление счетов.
  • Ощутите удобство эффективного управления подписками и бесперебойного регулярного выставления счетов. 

• Бесшовная синхронизация данных клиентов
  • Обеспечьте легкую синхронизацию данных о клиентах в обеих системах.
  • Эта интеграция обеспечивает согласованное обновление информации о клиентах, сведений о подписке и записей платежей на обеих платформах. 
  • Наслаждайтесь единым обзором взаимодействия с клиентами и историей счетов, который поможет вашему отделу продаж делать более персонализированные предложения.

• Расширенное взаимодействие с клиентами
  • Улучшите взаимодействие с клиентами, используя возможности этой интеграции для понимания взаимодействия с клиентами, предпочтений подписки и статуса выставления счетов. 
  • Откройте возможности для персонализированного общения, целевых предложений и проактивной поддержки, укрепляя отношения с клиентами.

• Глубокая отчетность и аналитика
  • Объедините данные Firmao CRM и Billsby, чтобы получить ценную информацию о поведении клиентов, эффективности подписки и показателях дохода. 
  • Используйте эти интегрированные данные для принятия взвешенных решений, прогнозирования доходов и определения возможностей роста.

Не забудьте поделиться этой статьей!